01 - Er Evernote rétt tól fyrir CRM?
Við skulum byrja rétt út með því að Evernote var ekki búið til fyrir möguleika eða samband við stjórnun og Evernote fólkið reynir ekki að markaðssetja það fyrir þessi verkefni. Það er ekki hannað eða markaðssett sem CRM, Customer Relationship Management lausn . Hins vegar, þegar þú byrjar að flytja mikið af upplýsingum um upplýsingaöflun og stjórnun verkefna í Evernote, er það eðlilegt næsta skref til að nota það til að stjórna fasteignahorfum, tengiliðum og viðskiptavinum.
Vegna þess að það er ekki gagnagrunnur sem hannaður er fyrir þessi störf, verður notandinn að laga sig að einhverjum takmörkunum og þú þarft að gera raunhæfar útskýringar á því sem þú átt von á úr tól til að stjórna viðskiptavinarupplýsingum. Það fyrsta sem við ættum að samþykkja er að CRM, Viðskiptavinur sambandsstjórnun , snýst allt um að taka upp upplýsingar um tengiliði okkar og viðskiptavini, handtaka samskipti okkar við þá og auðvelda aðgang að þeim upplýsingum seinna um markaðssetningu og þjónustu við viðskiptavini.
02 - Það sem ég vil frá Evernote og CRM
The Minimalist Real Estate CRM nálgun
Ég fer í lágmarki nálgun á fasteignamarkaði. Ég vil ekki eyða miklum tíma í að ná í hvert skipti sem upplýsingar eru um tengiliði mína, sem þeir eru tilbúnir til að deila. Ég geri ekki afmæli kveðjur, þarf ekki að fylgjast með nöfn og stigum barna í skólanum, og ég er sama um hvaða bíll sem þeir keyra eða uppáhalds veitingastaði þeirra. Ef þú gerir það, segi ég ekki að Evernote muni ekki vinna, því það mun. En ég held bara að tíminn og fyrirhöfnin sem felst í því að reyna að fanga og skrifa í burtu þessar upplýsingar er miklu meira kúgandi en verðmæti sem ég á móti og það sem ég á að gera á fólk með tölvupóstfang afmælis.
Það sem ég vil frá CRM tól
Það er auðvitað ákveðin magn af persónuupplýsingum sem við verðum að viðhalda til að eiga samskipti við viðskiptavini okkar og viðskiptavini, auk þess að veita bestu þjónustu við viðskiptavini, þar á meðal:
- Allar ákvarðanatökumenn
- Heimilisföng, heimili og vinnu
- Símanúmer, heima, vinna, klefi
- Tegund tengiliðar / horfur; kaupanda, seljanda, seljanda, verktaka, titilfyrirtæki, appraiser, skoðunarmaður osfrv.
- Fyrir kaupendur, upplýsingar um það sem þeir vilja
- Fyrir seljendur, upplýsingar um eign þeirra
- Taka upp tölvupóst og símtöl
- Hengdu við skjöl sem tengjast tengilið / viðskipti
- Tilvísanir sem þeir senda okkur fyrir þakka þér
Þú gætir fengið fleiri upplýsingar, og það er allt í lagi, en þetta eru lágmarkskröfur mínir. Svo, hvers vegna jafnvel trufla með Evernote þegar það eru CRM lausnir þarna úti sérstaklega hönnuð fyrir þetta verkefni? Fyrir mig er það einfaldlega sú staðreynd að ég hef dregið saman nánast alla þætti stjórnun fyrirtækja míns í Evernote, svo af hverju gera þetta sérstakt tól? Ég er nú þegar að nota Evernote og verkfæri þriðja aðila til að fanga skjöl, viðskiptaviðskipti, myndir og margt fleira, svo það er bara eðlilegt framlengingu að ekki hafi upplýsingar sem búsettir eru á fleiri en einum stað.
03 - Viðskipti tengiliðir Grunnupplýsingar Upplýsingar
Ég hef nú þegar skrifað um KustomNote, og það er það sem ég nota til að gera CRM í sambandi við Evernote. Myndin sýnir hluta inntakssvæðisins fyrir nýjan tengilið í viðskiptum á forminu. Þú getur séð að ég hef búið til sérstakt form fyrir viðskiptasambönd við gerðir. Það er ekki notað fyrir viðskiptavini og viðskiptavini, en ég mun sýna þér það næsta. Ég vil fá nokkuð mismunandi upplýsingar fyrir báðar mismunandi tengiliðategundirnar og það er skilvirkari að hafa mismunandi innsláttarform í staðinn fyrir einn sem er miklu lengur.
Hannaðu myndina þína eins og þú vilt, en þú sérð á myndinni að mér fái aðal upplýsingar um tengiliði fyrir nafn, heimilisfang, fyrirtæki, síma, tölvupóst og tegund tengiliðs; umsjónarmaður, titilfyrirtæki, skoðunarmaður osfrv. Til að endurnýja minnið þitt á KustomNote, þegar þú sendir inn eyðublaðið, býr það til athugunarinnar sjálfkrafa í Evernote.
04 - Útlit / Viðskiptavinur / Viðskiptavinur Upplýsingaskil
Þetta er form (sjá mynd) fyrir sömu tegund grunnatriði, en í þessu tilfelli fyrir einhvern sem við vonumst til að gera kaupanda eða seljanda. Í þessu eyðublaði er ég með reit fyrir viðskiptavina / viðskiptavina, svo sem kaupanda, seljanda, fjárfesta, osfrv. Þetta er grunnupplýsingin sem myndi eiga við um hvaða viðskiptavini, viðskiptavini eða viðskiptavini.
05 - Evernote Flokkun og finna þessar eyðublöð aftur
Mundu að þegar skýringar birtast í Evernote, hvort sem við lítum á innihald minnisbókar, allar athugasemdir eða niðurstöður leitarinnar, sjáum við skýringarnar sem birtar eru með nýjustu efst á eftir að fara aftur í tímann. Nú höfum við vandamál, þar sem mikilvægasti og oftast notaður upplýsingar eru í þessari CRM upplýsa færslu, sem verður sú fyrsta eða næstum fyrsta minnispunkturinn sem við skráum fyrir hverja tengilið. Þetta þýðir að það myndi birtast neðst á minnismiða listanum.
Það sem ég geri með KustomNote er sett upp forskeyti fyrir hvern titilatriði til að leyfa mér að draga upp þessa tiltekna minnispunkt sjálft eða efst á stuttum lista. Með því að nota forskeyti með KustomNote get ég dregið upp takmarkaðar niðurstöður sem uppfylla sérstakar upplýsingar mínar. Tög myndu vinna eins og heilbrigður, og þú getur stillt þau í KustomNote, en það þarf meira að slá inn til að þrengja leitarniðurstöður þínar.
Nú þegar ég bætir við alls kyns nýjum upplýsingum, athugasemdum, skjölum viðhengi, tölvupósti og færslur um samtöl, þá hleypur þeir upp á toppinn, en ég get alltaf dregið grunnupplýsingarnar upp auðveldlega. Allt mun alltaf lykill að nafni tengiliðarins. Þetta er hvernig það ætti að vera, eins og þú vilt alltaf sjá nýjustu efni efst þegar þú ert að leita að tengilið. Við munum nota þetta forskeyti fyrir aðrar gerðir eins og við sjáum í 2. hluta Prospect og Contact Management 3 hluta.