Real Estate CRM Inside Gmail - næstum fullkomin lausn

01 - Snúðu leið þinni til Gmail CRM

Ég er að segja "næstum fullkomin" vegna þess að ekkert fer allt að fullkomnun. Hins vegar, sem Gmail elskhugi og fasteignasérfræðingur, hef ég ekki fundið neitt sem getur verið jafn Streak fyrir CRM innan Gmail. Allar kröfur mínar fyrir fasteignasjóðakerfi eru innifalin í uppsettu forriti og inni í Gmail.

Við skulum hugsa um það sem við viljum stjórna í Customer Relationship Management lausninni í einfaldasta formi. Einfalt er fínt, en ég vil ákveðna lágmarks virkni:

• Stjórna kaupanda leiðir frá upphafi í gegnum til taps eða kaupsamnings.
• Stjórna söluaðilum frá upphafi til skráningar samnings.
• Stjórna skráningu frá skráningu samkomulagi í gegnum samning um sölu.
• Stjórna viðskiptum, kaupanda eða seljanda, frá samningi með lokun.

Þetta eru grundvallarþættirnir sem verða að vera í kerfinu mínu. Ef þú hugsar um þá, þá hafa þeir hverja flæði til þeirra, og það er þar sem Streak skín. Ég mun taka þig í gegnum öll þessi ferli með Streak skjánum inni í Gmail. Fyrst, við skulum fá tvær grunnþættir Streak útskýrt.

• Leiðslur: Þetta er flæði í ferli. Hvert af fjórum atriðum hér að ofan hefur rökrétt flæði frá upphafi til enda eða næsta stig. Í Streak, það er leiðsla. Myndar eru leiðslur eins og dálkar í töflureikni, hver dálkur næsta áfanga ferlisins.
• Hnefaleikar: Þessi er ekki eins augljós, en í raun er einfalt ef þú hugsar um það rökrétt. A kassi er línan í töflureikni og getur verið um það sem þú ert að vinna í gegnum ferlið. Stjórnun kaupanda leiðir til niðurstöðu, kassinn væri upplýsinga kaupanda (s). Kassinn verður skrá í CRM gagnagrunninum, sem ég mun sýna þér í öðru skrefi.

Við skulum fara í næsta skref þar sem við munum líta á fyrstu leiðsluna okkar, Kaupandi vinnur, leiðarferlið.

02 - Leiðandi leiðarvísir kaupanda í reit fyrir Gmail

Þetta er fyrsta sýn þín á leiðsýn, litrík, en einnig mjög greinilega leið með örvum frá upphafi til enda. Við erum að vinna fyrir kaupanda sem kom bara inn í kerfið okkar, kannski frá tilvísun eða vefleiðsögn. Það eru sniðmát til að velja leiðslugerð og einn er fyrir fasteignasamning. Ég breyti einfaldlega þetta fyrir hvert eitt af þessum dæmum, þannig að þetta er mitt ferli. Ég reyni að halda því einfalt en rökrétt að fylgjast með ferlinu.

• Lead - Ég hef bara slegið þau inn í kerfið.
• Hafa samband - Ég hef gert fyrstu tilraun í samtali, kannski tölvupóst eða símtal.
• Samsvarandi - Við erum að tala eða senda tölvupóst, en ekki augliti til auglitis eða sýningar ennþá.
• Ráðning eða sýningar - Við erum að skoða út eignir.
• Eftirfylgni - Til baka á skrifstofunni, fylgjast með hugsunum sínum um heimili sem þeir sáu.
• Samningur í samningaviðræðum - Við höfum skrifað upp samning og samið við seljanda (s).
• Samningur látinn eða samþykktur - Samningur dó eða var samþykktur. Ef dó, getum við fært þessa möguleika aftur í viðeigandi skref og haldið áfram að vinna með þeim.

Nú sjáum við fyrsta BOX okkar, sem er einfaldlega kaupandinn (s) tengiliðaskrá. Þú getur skrifað þau rétt inn í röð undir leiðarlínu í líkamanum. Ég skrifaði í nafninu "Rob K." til að byrja. Hins vegar fer yfir til vinstri hliðar í röðinni, þú getur smellt á táknmyndina til að fara í smáatriðið. Hér eru leiðbeiningar um að búa til nýjan reit í leiðsögninni. Við munum líta á skrá smáatriðið næst.

Í augnablikinu, athugaðu að það er undir dálki fyrir stigið sem þeir eru í, og það eina sem þú þarft að gera er að smella á það til að velja annað stig til að færa kassann þinn (kaupanda) á næsta stig, í þessu tilfelli sem þú hefur samband við. Eins og þú færir þá, í ​​neðri hluta hreyfa þeir sig niður í gegnum stigin, og í efstu hlutanum fara þeir til vinstri til hægri.

03 - Seljandi Leiða Vinna Leiðsla

Hér sérðu leiðina sem ég setti upp fyrir skráningu / seljanda leiða. Það byrjar þegar þeir koma inn í kerfið og endar þegar þeir skrá með mér eða einhverjum öðrum. Aðgerðirnar eru:

• Lead - Bara inn í kerfið, engin aðgerð tekin ennþá.
• Hafa samband - Eða tölvupóst eða símafyrirtæki.
• Eftirfylgni - Tími á meðan ég er að vinna að því að fá skráningu.
• Fyrsta skipan - Skipun er sett og / eða í vinnslu.
• Bíð - Skipun yfir, bíða eftir ákvörðun frá þeim.
• Skráð með öðrum - Sleppt þeim til annars umboðsmanns eða verðbréfamiðlunar. Mun fjarlægja þau úr þessari leiðslu en upplýsingar þeirra verða áfram í gagnagrunni.
• Til að skrá - Þeir listi með mér og ég bætir þeim við skráningarstjórnunarleiðbeiningar mína.

Þú færð flæði núna. Þegar þú hefur marga kassa (horfur) í einni af þessum leiðslum, þá munu þeir hópa hér að neðan á viðeigandi stigi og þú sérð fjölda kassa á stigi efst. Þú hefur valmöguleika fyrir hvernig skráningar þeirra birtast neðst á skjánum.

04 - Skráning stjórnenda leiðsla í Streak fyrir Gmail

Þegar seljandi velur að skrá mig, þá er kassi þeirra (færsla gagnagrunns) fluttur í skráningarstjórnunarlínuna. Þú ert að byrja að sjá skilvirkni hér, þar sem þú getur farið inn í Gmail á hverjum degi og keyrt í gegnum fjórar leiðsögn skoðanir og sjá allt sem þú hefur unnið og á hvaða stigi ferlisins.

• Listing Signed - Þeir hafa undirritað skráningu og ég er að fá að vinna á því.
• Gagnaöflun - Þetta er meðan ég safna skjölum sínum, mæla heimilið, skrá eignarupplýsingar fyrir MLS osfrv.
• Listing in MLS - Það er nú búið á MLS, Multiple Listing Service
• Marketing Set - Ég hef sett upp auglýsingar, eina skráningu vefsíðu, önnur markaðssetning. Þeir munu ekki hreyfa sig fyrr en ég hef sett upp allar auglýsingar til að byrja að hlaupa.
• Tilvera sýnd - Eign er sýnd, bíða eftir samningi.
• Samningur í samningaviðræðum - Samningur berst og er samið við kaupanda (s).
• Samningur látinn - Samningur varð ekki samþykktur á báðum hliðum, flutningsskipti til baka til að vera sýndur stigi. Ef liðinn og týndur verður kassi en ekki gagnasafnaskrá fjarlægður úr leiðslunni.
• Til viðskipta - Að flytja þau til viðskiptaleiðslu vegna samninga sem beitt er af báðum hliðum.

Ég haldi þessum stigum breið, ekki að verða of ítarlegar, þar sem ég vil ekki langa örvalina efst. Markmiðið er að bara halda öllu skipulagt með skjótri sýn sem segir mér stöðu og framfarir allra leiða, skráningar og næsta; viðskipti. Þú getur bætt við sérsniðnum reitum í færslur þínar og sýnt þeim í undirröðinni rétt undir örvarnar í leiðslum.

Næstum sjáum við leiðsluna sem leiðir til peninga!

05 - Viðskiptastjórnunarleiðsla fyrir streak í Gmail

Þetta er peningalínan, sem tekur samning frá staðfestingu með lokun. Ég nota sama fyrir bæði kaupanda og seljanda, þar sem stigin eru breið og gilda um öll viðskipti. Þannig sýnir aðeins einn leiðsla mér stig allra viðskipta sem ég er að vinna.

• Tilboð / Nego / Samningur - Samningurinn er samið, þegar samþykkt af báðum aðilum, mun það fara meðfram.
• Title / Survey / Inspection - Almennt eru fyrstu hlutirnir sem við hoppum á að setja upp escrow, sækja um bindiefni, setja skoðanir, osfrv.
• Viðgerð Nego. - Þetta er eftir að skoðanir eru afhentar og fær viðskiptareitinn ef það er krafist við viðgerðir eða peninga af kaupanda / kaupendum.
• Úttekt / Lán - Að teknu tilliti til þess að viðgerðirnar hafi verið leyst, þá snýst almennt nú um að fá mat og lánið samþykkt.
• Fyrir lokun - Fullt af smáatriðum áður en þú kemur til lokunarborðsins.
• Lokun - Það er lokað í dag eða á morgun, og þú munt skilja það hér þar til þú færð þóknunina þína.

Þessi er nokkuð sjálfskuldandi núna þegar þú skilur hvernig leiðslur og rútur vinna. Ég stofna einfaldlega nýja kassa fyrir viðskiptin, nefndi eitthvað eins og "Smith Sale to Jones." Ég get síðan afritað allar upplýsingar sem koma í gegnum Gmail mína í kassann til að halda öllu saman til að fá nánari upplýsingar.

06 - Formúlu dálkar

Ég reikna ekki þóknun áður en ég sé skoðunina ... vel mest af tímanum. Hins vegar getur þú gert útreikninga í dálkum, öflug eiginleiki.

Í fyrsta lagi skaltu taka Streak táknið og tengilinn efst í Gmail. Með því að smella á þetta fellur niður fullbúið hjálparkerfi sem segir þér allt sem þú þarft að vita og þú skilur aldrei Gmail skjáinn þinn. Mig langaði til að sjá hvernig á að búa til formúlu dálki, svo smellt á tengilinn og fann hluta í hjálpinni fyrir þetta. Þú getur séð á myndinni að það sé heill kennsla til að búa til formúlur.

07 - The NewsFeed og svo margt fleira

Þegar þú ert að vinna í leiðslum þínum geturðu smellt á NewsFeed hnappinn efst til hægri í Gmail og þú verður kynntur fóðri af aðgerðum sem þú hefur tekið í tengslum við þá leiðslu og reiti. Þú getur auðveldlega fylgst með því sem þú hefur verið að gera með þessu NewsFeed.

Ég hef gefið þér mjög breitt yfirlit yfir Streak fyrir Gmail CRM, og þú þarft að kíkja á marga eiginleika. Það er þekktari metra sýna fyrir hvern tengiliði, leiðir, horfur og viðskipti. Með því að smella á táknmyndina í leiðaranum geturðu farið á slóðina, gert breytingar og viðbætur og smellt á tengdar upplýsingar.

Við skulum skoða eina skjár, hvernig þú hefur samskipti við Streak úr tölvupósti í Gmail.

08 - Bæti kassi úr tölvupósti í Gmail

Einn af bestu og algengustu leiðunum sem notaðir eru til að búa til kassa í leiðslum er að gera það úr tölvupósti. Þetta er sérstaklega gagnlegt þegar þú færð nýtt forystu í tölvupósti. Sjá í myndinni að það sé nú hnappur efst á einstökum Gmail sem gerir þér kleift að búa til nýjan reit, bæta við núverandi reit eða breyta kassa.

Segjum að þú hafir fengið nýja kaupanda með tölvupósti. Þú smellir einfaldlega til að búa til kassa, og þú bætir því við við vinnuveitanda kaupanda með nafni horfurinnar sem heiti kassans. Nú, hvert netfang sem þú færð frá einhverjum sem tengist því að vinna þennan kaupanda, getur þú einfaldlega notað þetta ferli til að bæta þeim við kaupanda kassann í leiðslum. Nú er það meira eins og alvöru skráarkassi, þar sem það hefur marga tengda hluti í henni.

Þetta er líka frábært tól í viðskiptakerfinu. Þegar þú hefur fengið tölvupóst frá hinum umboðsmanni, titilfyrirtækinu og öðrum, þá ertu einfaldlega að bæta þeim við viðskiptareitinn.

Það er miklu meira en þetta mun vefja greinina. Hafa gaman og skoðaðu það, þar sem Streak hefur eilífan ókeypis valkost.

09 - Email mælingar sem CRM og Legal Tool

Bónus frá Streak er email tracking lögun. Myndin sýnir sögu um að opna tölvupóstinn sem birtist. Þú færð líka tilkynningar um að tölvupóstur opnast sem sprettiglugga ef þú vilt þá. Mig langar að vita að tölvupóstarnir mínir hafa verið móttekin og opnuð, sérstaklega í viðskiptum.

Eftir allt saman, CRM er um að stjórna sambandi, og hluti af því er að vita að þú ert að komast í gegnum tengiliðina þína. Það getur einnig komið sér vel í framtíðinni ef þú ert falin af dómi að sýna fram á að upplýsingar eða skjöl hafi verið afhent tímanlega. Það er ekki bara um þig að gera eitthvað rangt. Ég hef haft fyrri viðskiptavini biðja mig um að gefa þeim gögn um tölvupóst fyrir aðgerðir þar sem þeir taka þátt sem hafði ekkert að gera með mér.

Dæmi um raunveruleikann felur í sér byggir út af ríkisfyrirtæki sem keypti landspakka í fjöllunum með það fyrir augum að byggja upp eftirlaunabíl. Svæðið hafði áður tekið þátt í deilum við sýslu um hvort það væri löglega skipt niður eða ekki. Hver breyting í sýslu lögfræðingur virtist búa til nýja umferð deilum.

Í áreiðanleikakönnun mínum fyrir viðskiptavininn komst ég að því að það var tvö ára gömul bréf frá sýslumannsins þar sem fram kemur að eignin yrði talin löglegur og veitt byggingarleyfi ef sótt var um. Ég bað um nýjan bréf, þótt það væri sama lögfræðingur í sýslu. Eftir að hafa farið í smávegis var nýtt bréf gefið út. Ég sendi afrit til viðskiptavinar míns þar sem fram kemur að skjalið sem við vorum að bíða eftir hefði verið afhent þannig að við gætum haldið áfram með kaupin.

Tveimur árum síðar, og með annarri sýslu lögfræðingur, sótti hann um byggingarleyfi og var hafnað. Hann hafði samband við fasteignasalvarann ​​til hjálpar. Lögmaðurinn hafði samband við mig til að spyrja hvort einhver gögn væru að sanna að við treystu á bréfinu við kaupin. Ég dró upp tölvupóstinn með því að fylgjast með og fylkinu gaf út leyfi. Að fylgjast með tölvupósti er bara góður viðskiptahagnaður.